1. Allgemeine Hintergrundinformationen:

a) Gründung
Die Portfolio-Manager haben zwischen 15 und 30 Jahren Berufserfahrung.

b) Standorte
Chemnitz, Dresden, Jena, Leipzig, Zwickau

2. Ziele, Strategien, Schwerpunkt und Referenzen
Der Unternehmensname entspricht der Philosophie: ADLATUS (lat.) = zur Seite stehen. Jeder Mandant hat einen festen Betreuer und wird individuell beraten. In jedem Quartal findet ein Gespräch statt, bei dem die Entwicklung des Wertpapierdepots erläutert und der Kunde zu verschiedenen Themen beraten wird, wie beispielsweise ein verändertes Zins- und Währungsumfeld, neue Steuergesetze oder Wege bei der Vererbung von Vermögen.