Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und erhielt nach der Novellierung des Kreditwesengesetzes im Jahr 1998 als einer der ersten Finanzportfolioverwalter die Zulassung gemäß § 32 KWG. Im Jahr 2004 wurde der Gesellschafterkreis erweitert und die Firma in KSW Vermögensverwaltung AG geändert. Hauptmerkmale der Unternehmens- philosophie sind die partnerschaftliche und auf Dauer ausgelegte Beziehung zu den Mandanten sowie die ganzheitliche Betrachtung jedes Mandates.

Kernkompetenz ist die klassische individuelle Vermögensverwaltung. Die Struktur des verwalteten Vermögens ergibt sich aus den Ergebnissen eines umfassenden strategischen Finanzplans, der unseren Kunden bereits vor Übernahme des Verwaltungsmandats empfohlen und angeboten wird. Die KSW Vermögensverwaltung AG beschäftigt 6 Mitarbeiter und verwaltet Kundenvermögen im dreistelligen Millionenbereich. Aus der vormaligen Tätigkeit in leitenden Positionen bei deutschen Großbanken verfügen die Mitarbeiter der KSW Vermögensverwaltung AG über langjährige Erfahrungen in der Betreuung gehobener Privatkunden. Kontinuität in der Betreuung ohne ständigen personellen Wechsel wird als selbstverständlich betrachtet.