1. Allgemeine Hintergrundinformationen:

a) Gründung
Die Portfolio Privat GmbH ist eine unabhängige Vermögensverwaltung, die als Finanzportfolioverwaltung die Zulassung durch das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) besitzt und wurde im Jahre 2002 gegründet.

b) Standorte
Raum Reutlingen, Tübingen, Stuttgart


2. Ziele, Strategien, Schwerpunkt und Referenzen
Auf Grundlage eines individuell nach Ihren Angaben erstellten Finanzplanes, der Ihre gesamte Lebenssituation beinhaltet, verwalten wir Ihr Vermögen und beraten Sie in allen finanziellen Angelegenheiten. Entsprechend Ihrer persönlichen Situation stellen wir in der Vermögensverwaltung für Sie ein individuelles Portfolio aus Aktien, Rohstoffen, Renten, Immobilien und alternativen Investments zusammen. Unsere Berater sind geprüfte und zertifizierte Finanzplaner (CFP) und somit strengen Vorschriften und ethischen Regeln unterworfen. Auf Basis klarer Honorarvereinbarungen und der Verpflichtung zur Offenlegung aller erhaltenen Retrozessionen findet eine unabhängige Beratung unserer Mandate statt.