1. Allgemeine Hintergrundinformationen:

a) Gründung
Das Unternehmen wurde 1998 in Mannheim gegründet.
Alle Portfolio-Manager der UNIKAT Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Mannheim und
VS-Schwenningen waren viele Jahre in leitenden Positionen bei renommierten Privatbanken tätig. Sie verfügen über langjährige Erfahrung und Spezialkenntnisse im Wertpapier- und Anlagebereich, insbesondere in der individuellen Vermögensverwaltung sowie der strukturierten Finanzanlage für vermögende Privatkunden und institutionelle Mandate.

b) Standorte
Mannheim, VS-Schwenningen


2. Ziele, Strategien, Schwerpunkt und Referenzen:

Die Betreuung orientiert sich strikt an den individuellen Vermögens- und Einkommensver-
hältnissen sowie den persönlichen Anlagezielen des Kunden. Dabei steht eine hohe Nachsteuerrendite stets im Vordergrund.
Das Depotmanagement ist äußerst individuell auf den einzelnen Kunden abgestimmt.
„Gute Qualität, richtiges Timing, solide Basisallokation sowie der Einsatz von intelligenten und transparenten Anlageinstrumentarien sorgen langfristig für den überdurchschnittlichen Erfolg.


3. Mindestanlagewert:

Ab € 50.000,- Fonds / Zertifikate Vermögensverwaltung
Ab € 125.000,- Individuelle Vermögensverwaltung