Finanz- und Vermögensplanung…

…ist eine Sache von fachlicher Kompetenz und langfristigem Vertrauen. Beides gehört untrennbar miteinander verbunden. Denn nur, wenn das fachliche Wissen Ihres Beraters außer Frage steht, können Sie seinen Empfehlungen und Dienstleistungen vertrauen. Die Lüdke Finanzplanung zeichnet sich durch fachliche Kompetenz aus und gehört, ebenso wie Banken und Sparkassen, zum Kreis, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenen und beaufsichtigten Institute. Desweiteren sind wir zertifiziert als Certified Financial Planner (Oliver Lüdke) und als Certified Foundation and Estate Planner (Oliver Lüdke).

Unsere Dienstleistungen gliedern sich in die Unternehmensbereiche Finanzplanung, Produkte und Finanzierungsgestaltung, und Family Office. Einer unserer Schwerpunkte bildet dabei das professionelle und aktive Depotmanagement. Wir haben Zugang zu sämtlichen Anlageformen auf dem deutschen Markt und sind bei der Auswahl der Kapitalanlageprodukte unabhängig und unterliegen nicht den bankenspezifischen Interessenkonflikten.

“ Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt der Beratung“

Als seriöses Beratungsunternehmen beschränken wir uns auf die Empfehlung von Produktkategorien und begleiten Sie in der Umsetzung der Planungsergebnisse. Wir forcieren unter keinen Umständen den Verkauf bestimmter Produkte. Daher arbeiten wir auch mit Szenariotechniken, die Ihnen anhand von Annahmen künftiger Entwicklungen des anlagepolitischen Umfelds eine transparente Entscheidungsgrundlage für Ihre Disposition bieten.